Где наиболее выгодная ипотека?
Сколько составят проценты по кредиту?
Какие варианты продажи квартир есть на рынке?
Какая ипотечная программа оптимальна?
«КИТ Финанс» планирует секьюритизацию ипотеки.
Инвестиционный банк «КИТ Финанс» планирует первую сделку по рублевой секьюритизации ипотеки, которая будет проходить за рубежом. Но потерявшие свою привлекательность из-за мирового финансового кризиса ипотечные бумаги продать иностранным инвесторам будет крайне сложно.
Компания Rumba S. A., основанная инвестиционным банком «КИТ Финанс» для привлечения средств (SPV), собирается выпустить облигации, на обеспечении жилищной ипотеки (RMBS). Объем выпуска составит 6,817 млрд рублей. Закладные сертификаты обеспечены пулом активов (рублевые кредиты с фиксированной ставкой). Источник в «КИТ Финансе» подтвердил данную информацию.
Производство евробондов Rumba S. A. станет первой рублевой секьюритизацией ипотеки, проведенной за рубежом. Ранее подобные операции проходили на западном рынке, но только в валюте. При этом сделка будет осуществляться на фоне кризиса на мировых финансовых рынках, заморозившего сделки по секьюритизации ипотеки. Представитель крупного инвестбанка поясняет: «Инвесторы с опсакой относятся к банковским активам, а от ипотеки бегут как черт от ладана. В данной ситуации планы «КИТ Финанса», без преувеличения, фантастические». «КИТ Финанс» планировал сделку по секьюритизации ипотеки в размере около 500 млн долларов еще в 2007 году, однако из-за ухудшившейся конъюнктуры рынка по причине кризиса, решил сделку отложить.
Участники рынка считают, что производить ипотечные облигации «КИТ Финанс» заставляет острая необходимость в средствах. Начальник управления структурных продуктов банка «Союз» Константин Черкасов полагает: «Похоже, банк серьезно нуждается в финансировании». Аналитик считает, что дефицит финансирования «КИТ Финанса» подтверждает внезапное для участников рынка присвоение высокого рейтинга агентством S&P кредитным нотам банка. 5 февраля S&P присвоило «КИТ Финансу» кредитные рейтинги — долгосрочный ССС+ и краткосрочный С. Но позднее рейтинги были отозваны по желанию банка, который счел их заниженными. Аналитики полагают, что новый, высокий рейтинг S&P даст возможность «КИТ Финансу» вызвать интерес инвесторов при размещении облигаций на Западе.
Дата: 26.03.08
Источник: Коммерсант